3tentos (TTEN3) conclui oferta restrita com ação precificada a R$ 12,25

A 3tentos (TTEN3) concluiu nesta segunda-feira, 12 de julho, sua oferta restrita com cada ação precificada a R$ 12,25, dentro da faixa indicativa traçada que ia de R$ 11,75 a R$ 13,75. Os papéis da empresa agro foram listados na B3 hoje e fecharam o pregão cotados a R$ 12,10 com queda de 1,22%.

Segundo o documento divulgado pela 3tentos (ou Três Tentos Agroindustrial), a oferta restrita permitiu um aumento no capital social da empresa de R$ 1,152 bilhão por meio de emissão de 94,1 milhões de ações ordinárias aproximadamente.

Com a oferta restrita - um tipo de primeira negociação de ações que só recebe recursos de investidores profissionais -, a empresa 3tentos passará a ter um capital de R$ 1,552 bilhão, dividido em 494.117.647 de ações ordinárias.

A oferta está sendo coordenada pelas instituições financeiras BTG Pactual, Bank of America, Citigroup, Bradesco BBI, UBS Brasil e o Banco Safra. Apesar de toda a operação ser realizada no Brasil, também foram feitas tentativas para a compra dos papéis por investidores do exterior. Sendo que a liquidação das ações, com exceção do lote suplementar, acontecerá nesta terça-feira, 13 de julho.

3Tentos estreia na B3

A 3tentos (TTEN3) foi listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta segunda-feira, 12, com realização do tradicional evento presencial feito na sede da B3 na capital paulista. Participaram da cerimônia o CEO da Bolsa e parte do time da 3tentos.

"Para nós é sempre um prazer ver uma empresa do setor do agronegócio vindo para a Bolsa. E é uma felicidade maior ainda saber que uma empresa que começou familiar, como a 3tentos, enxergou no mercado de capitais brasileiro um caminho para alavancar o crescimento dos seus negócios", disse o CEO da B3 Gilson Finkelsztain.

Por sua vez, o CEO da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel também discursou no evento: "Sabemos da nossa responsabilidade com os produtores, com o time 3tentos e com os acionistas, e nós superaremos todos os desafios. Conjugar agricultura, produtividade, alimento e energia renovável é o que a 3tentos busca desde seu primeiro dia de vida", disse.

A Oferta Restrita da 3tentos (TTEN3)

A 3tentos anunciou que a oferta restrita contou, inicialmente, com distribuição primária de 94.117.647 de ações - cujos recursos serão destinados ao caixa da empresa - e distribuição secundária de 15.686.275 de ações sob titularidades de acionistas pessoas físicas.

Além disso, até que fosse concluído o procedimento de bookbuilding e conforme a demanda, também seria possível a colocação de mais um lote adicional de 21.960.784 de ações e um pacote suplementar de até 16.470.588 de papéis, de titularidade dos Acionistas Vendedores nos dois casos.

A estimativa era de que cada ação da 3tentos (TTEN3) ficasse entre R$ 11,75 a R$ 13,75, o que gerava então um preço médio de R$ 12,75 por papel na oferta restrita. Com essa média, a empresa poderia levantar de R$ 1,4 bilhão até R$ 1,8 bilhão considerando as negociações extras.

Com a quantia levantada pela distribuição primária - a qual a empresa tem direito -, a 3tentos disse que pretende usar os recursos para os seguintes projetos:

• Investimento em nova planta industrial no Mato Grosso (a 3tentos tem atualmente duas plantas);
• Reforço de caixa e de capital de giro;
• Investimento em abertura de novas unidades.

Calendário completo da oferta restrita da 3tentos (TTEN3)

Segundo o documento divulgado pela 3tentos, a precificação das ações pelo Conselho de Administração foi marcada para o dia 7 de julho. Já a estreia na B3 aconteceu agora em 12 de julho no segmento Novo Mercado, com a ação TTEN3. Veja abaixo o atual calendário da operação:

- Veja o documento sobre a oferta restrita da 3tentos (TTEN3) na íntegra.

Após a operação da 3tentos, o mercado brasileiro aguarda agora a realização da oferta restrita da empresa BBM Logística (BBML3) e do IPO da rede de academias Smart Fit (SMFT3), sendo que ambas devem estrear na B3 em 14 de julho. Além disso, a expectativa também é destinada à Multilaser (MLAS3) que deve ser listada um pouco depois, em 19 de julho, após IPO.

Sobre a 3tentos

Sob o comando de uma família chamada Dumoncel, a 3tentos iniciou suas atividades comerciais por volta de 1995, como uma empresa de pequeno porte com soluções para o setor do agronegócio. Tendo como foco o mercado de sementes, a companhia veio investindo em expansão no decorrer dos anos.

"Com 43 unidades e 2 parques industriais, distribuídas em 40 cidades, nossas ofertas ao agricultor vão desde a oferta de sementes, defensivos, fertilizantes, recebimento de grãos, além de outras soluções como assistência técnica, PDI, soluções digitais por meio de transações de grãos, monitoramento e recomendações agronômicas", diz a 3tentos em sua central de relações com investidores.

Além de se destacar no cenário agro brasileiro e ter atuação no país, a 3tentos também exporta grãos - como milho, soja e farelo - para países da América Latina, Europa e Ásia.

Segundo os balanços divulgados, a 3tentos registrou uma receita líquida de R$ 769,2 milhões no primeiro trimestre deste ano (1T21), sendo um crescimento de 64,9% em relação ao mesmo período de 2020. Nesse mesmo intervalo, o lucro líquido da empresa chegou a saltar 15,7 vezes, para R$ 51 milhões, como pode ser visto na tabela abaixo: