Foi encerrado nessa quinta-feira, 23 de setembro, um processo competitivo para a aquisição de até 100% do capital social do Grupo HB Saúde. Participaram do processo a Hapvida (HAPV3) e SulAmérica (SULA11). Ambas as companhias fizeram propostas de R$ 650 milhões e de R$ 563 milhões respectivamente e, dessa forma quem vai levar o grupo HB Saúde "para casa" é a Hapvida.

A decisão foi tomada nessa quinta-feira, dia 23, em assembleia de acionistas da HB Saúde e 59% dos acionistas aprovaram a proposta feita pela Hapvida, o que foi suficiente para que a proposta fosse considerada vencedora. Porém, os 41% restantes do capital social não serão vendidos à Hapvida por enquanto.

Segundo o Fato Relevante publicado pela Hapvida, como o valor da oferta foi de R$ 650,0 milhões para a aquisição de 100% do Grupo HB Saúde, o desembolso previsto para cerca de 59% do capital total seria de aproximadamente R$ 383,5 milhões. Mas "a Companhia segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas", disse ainda.

A a consumação da transação ainda está sujeita ao cumprimento de algumas condições como a coleta dos termos de adesão à proposta, a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional, e a aprovação pelos órgãos reguladores Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"O Hapvida agradece a confiança dos centenas de médicos acionistas do Grupo HB Saúde e reforça seu compromisso em servir a população de São José do Rio Preto e região com uma medicina de alta qualidade", disse ainda o comunicado.

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Estratégia da Hapvida

Segundo comunicado divulgado pela no dia 16 de setembro, a aquisição do Grupo HB Saúde é estretégica por uma série de motivos. Veja alguns dos elencados:

  • O Grupo HB Saúde possui corpo clínico de extraordinário perfil técnico, altamente comprometido com o futuro da região e fortemente alinhado à visão de longo prazo do Hapvida.
  • O Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde na região de atuação do Grupo HB Saúde, potencializando sinergias operacionais e administrativas. Caso a proposta da Companhia seja a vencedora, os beneficiários do Hapvida se beneficiariam de toda a infraestrutura médico-hospitalar do Grupo HB Saúde, incrementando o volume de consultas médicas, atendimentos e procedimentos cirúrgicos na região.
  • Os atuais 129 mil beneficiários da HB Saúde também teriam a possibilidade de utilizar a infraestrutura do Hapvida na região, com hospitais de alta complexidade tanto em Ribeirão Preto (Hospital São Francisco) quanto em Uberaba (Hospital Mário Palmério) e Uberlândia (Hospital Madrecor).
  • O Hapvida conta, ainda, com um plano robusto de investimentos na região que engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três Lagoas e Uberaba.

SulAmérica também comunicou fim do processo

Na manhã dessa sexta-feira, dia 24 de setembro, a SulAmérica que também participava do processo mas que não teve sua proposta aceita, também divulgou um comunicado. No documento, a empresa informou que a assembleia do Grupo HB Saúde havia sido realizada e que os acionistas declararam "vencedora a proposta vinculante atualizada apresentada pela proponente concorrente".

A SulAmérica disse ainda que em razão disso, o processo competitivo para a venda do Grupo HB Saúde estava encerrado, e a proposta vinculante atualizada apresentada pela SulAmérica à HB Saúde deixaria de ter efeitos.

Sobre o Grupo HB Saúde

Fundado em 18 de maio de 1998 o HB Saúde é uma das maiores operadoras de planos de saúde do interior do Estado de São Paulo. Sua sede administrativa fica na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo

A rede conta atualmente com 14 unidades de saúde espalhadas por São Paulo e Minas Gerais e 4 pronto atendimentos, sendo três deles em cidades do estado de São Paulo e um no Mato Grosso do Sul, além de uma vasta rede de profissionais da medicina e odontologia credenciados.

Em 2019, a empresa foi certificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em conformidade com a Resolução Normativa RN 277, com o selo ouro. Em 2016, a Medicina Ocupacional HB Saúde recebeu a certificação ISO 9001, o que assegura mais qualidade nos atendimentos e serviços, gerando consequentemente mais satisfação dos beneficiários.

Além disso, o Centro de Diagnóstico HB Saúde - CDHB, em 2017, foi o primeiro da região a ser acreditado no setor pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, entidade que certifica os serviços de saúde em todo o país. Importantes passos rumo a ser reconhecida como referência no mercado de Assistência Médica e Hospitalar.