IPO da Rio Alto (RIOS3) define faixa de preço de R$ 15,87 a R$ 20,63

A empresa de energia renovável Rio Alto protocolou em 1º de março deste ano seu pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários para fazer oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Já tramitando no mercado, caso a operação seja concretizada, essa será mais uma abertura de capital no país.

Segundo o prospecto preliminar, que já foi divulgado, a Rio Alto vai estrear na bolsa de valores brasileira (B3) em 28 de abril de 2021, no segmento novo mercado, com a ação RIOS3 após a conclusão do IPO.

Pela faixa indicativa, espera-se que cada ação fique entre R$ 15,87 a R$ 20,63, gerando então um preço médio de R$ 18,25 no IPO. Por sua vez, a precificação do papel deve ocorrer dois antes da estreia, em 26 de abril.

O cronograma atual também mostra que o período de reserva das ações começou em 12 de abril e vai terminar no dia 23 desse mês. Para entrar na negociação de varejo do IPO da Rio Alto, deve-se investir valores entre R$ 3 mil e R$ 1 milhão.

IPO da Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3)

A base do IPO é uma distribuição primária de até 44,1 milhões de ações ordinárias de emissão da Rio Alto. Assim, considerando o preço médio por papel, o IPO pode movimentar quase R$ 805 milhões. Segundo o prospecto preliminar, não terá distribuição secundária.

De outro lado, caso haja demanda, também serão negociados um pacote adicional de até 8,8 milhões de ações e um lote suplementar com até 6,6 milhões de papéis da Rio Alto, o que movimentaria ainda mais dinheiro.

Como o IPO só terá distribuição primária, todos os recursos levantados com a negociação das ações irão para o caixa da companhia. A Rio Alto disse que pretende usar os recursos para as seguintes ações:

• Realização de investimentos em projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento;
• Reforço de caixa e capital de giro;
• Realização de investimentos em futuros projetos de energia solar.

São coordenadores do IPO a XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI e Credit Suisse; enquanto a Riza Capital vem como assessora financeira da Rio Alto na oferta.

Quem é a Rio Alto?

Com sede na capital paulista, a Rio Alto atua há mais de 11 anos no mercado de geração e venda de energia renovável.

"O Grupo Rio Alto atua desde o desenvolvimento e construção de usinas solares, até o financiamento, operação e comercialização de energia produzida", segundo o prospecto do IPO. Atualmente, a empresa tem uma participação de 14,86% em três usinas ativas.