Itaúsa conclui investimento na Aegea Saneamento

A Itaúsa (ITSA3 e ITSA4) comunicou ao mercado nessa quinta-feira, 1º de julho que foi concluído o processo de investimento na Aegea Saneamento e Participações conforme contrato que havia sido assinado em abril de 2021.

A participação da Itaúsa na operação ocorre por meio de subscrição e aquisição de ações ordinárias da Aegea no valor total de aproximadamente R$ 1.344 milhões, o que aconteceu nessa quinta-feira, dia 1º

Além disso, o contrato também prevê a subscrição de ações preferenciais classe D de emissão da Aegea no valor total de aproximadamente R$ 1.110 milhões, cujo desembolso ocorrerá em meados de julho de 2021.

Como resultado, a Itaúsa passa a deter 10,20% do capital votante, 19,05% das ações preferenciais e 12,88% do capital total da Aegea. O restante do capital permanecerá com os atuais acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Singapura (GIC).

Finaciamento da operação

De acordo com a Itaúsa, a operação foi financiada por meio de uma emissão de debêntures não conversíveis em ações, que aconteceu no dia 15 de junho de 2021.

A primeira série foi no montante de R$ 1.250 milhões, com vencimento em 6 anos e custo baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescida de 1,4% ao ano. Já a segunda série foi no montante de R$ 1.250 milhões, com vencimento em 10 anos e custo baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) acrescida de 2,0% ao ano.

No comunicado divulgado nessa quinta-feira, dia 1º a Itaúsa declarou ainda que esta operação não acarretará efeitos relevantes nos resultados da Itaúsa neste exercício social e que "a Itaúsa reafirma sua confiança no futuro do Brasil com a adição deste novo investimento ao seu portfólio de participações, e reforça o seu compromisso com a criação de valor no longo prazo para seus acionistas e a sociedade".

Itaúsa vai indicar membros para a diretoria da Aegea

Celebrado o acordo de acionistas entre a Itaúsa e a Aegea, a Itaúsa terá o direito agora de indicar um membro para cada um dos seguintes órgãos da Aegea:

• Conselho de Administração
• Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade
• Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos

Além disso, a holding vai indicar, em conjunto com o Fundo Soberano de Singapura (GIC), um membro independente para o Conselho de Administração. Ela também terá outros direitos atribuíveis a acionistas relevantes.

A Aegea Saneamento

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Hoje, são mais de 11,2 milhões de pessoas atendidas em 126 municípios, de norte a sul do Brasil.

A Aegea atua no gerenciamento de ativos de saneamento por meio de concessões comuns plenas ou parciais, subconcessões e parcerias público privadas (PPPs), como administradora de concessões públicas em todo processo do ciclo integral da água - abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, de acordo com o perfil e necessidade de cada município.

Veja abaixo o mapa de atuação da empresa hoje no Brasil: