A Alpargatas S.A., dona das ações ALPA3 e ALPA4, divulgou um fato relevante nessa terça-feira, 22 de fevereiro, informando que estabeleceu o número de ações e o preço do follow-on anunciado no dia 10 de fevereiro.

Serão colocadas em negociação 37.500.000 ações ordinárias e de 57.500.000 ações preferenciais, ao preço de emissão por ação de R$ 26,30 - preço fixado acordo com o Procedimento de Bookbuilding - o que deve resultar em uma arrecadação de R$ 2.498.500.000,00 bilhões.

Ainda de acordo com a companhia, as ações emitidas no âmbito dessa oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de 24 de fevereiro de 2022, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 25 de fevereiro de 2022.

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Objetivo é financiar operação com a Rothy’s

Segundo as informações divulgadas no dia 10 de fevereiro, o objetivo dessa oferta é levantar recursos para financiar a aquisição da participação na Rothy’s.

Essa participação foi assinada em dezembro e corresponde a 49,99% na Rothy’s, empresa sediada na Califórnia, nos EUA. Ela atua com a fabricação de roupas e calçados a partir de produtos reciclados. O preço dessa aquisição será de até US$ 475 milhões.

Na oportunidade, a Alpargatas informou que os controladores Itaúsa e Grupo MS se comprometeram a participar da operação. Inclusive a própria Itaúsa (ITSA4) também divulgou comunicado reafirmando esse comprometimento.

Os coordenadores dessa operação serão Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI e Citi. Toda a operação foi aprovada em Conselho de Administração da Companhia, realizado nessa terça-feira, dia 22.