IRB (IRBR3) precifica ações do follow-on nesta quinta-feira, 1º; saiba mais

A resseguradora IRB Brasil (IRBR3) anunciou na manhã desta terça-feira, 30 de agosto, que na véspera foi assinada escritura pública para venda do edifício onde atualmente se localiza a sede da companhia, no Rio de Janeiro (RJ), pelo valor total de R$ 85,3 milhões já quitado na celebração do documento. O comprador é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro, o Sebrae/RJ.

Essa venda da sede da companhia no Rio de Janeiro ocorre em meio ao andamento da oferta subsequente de ações (follow-on) do IRB Brasil que poderia movimentar R$ 1,19 bilhão, caso cada ação IRBR3 fosse precificada a R$ 2,01 na operação - saiba mais abaixo.

"A conclusão do processo de alienação do referido imóvel está inserida na estratégia de otimização da estrutura de capital da Companhia, na contínua melhoria de suas despesas administrativas e operacionais, bem como na adequação de seus escritórios ao atual modelo de trabalho híbrido", explicou o IRB pelo documento divulgado ao mercado.

Apesar da venda, IRB e Sebrae concordaram em ocupar o prédio de forma conjunta até final desse ano (31 de dezembro de 2022). Por isso, a resseguradora agora está levantando possíveis locais para a instalação de sua nova sede, que seguirá sendo na cidade do Rio de Janeiro.

IRB anuncia follow-on de ações IRBR3

Após vazamentos durante os passos iniciais, o IRB anunciou em 24 de agosto a realização da oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias da companhia. A operação é conhecida no mercado por "follow-on", que é quando uma empresa já listada na bolsa de valores decide realizar uma nova rodada de venda de ações.

A oferta do IRB contará com, inicialmente, 597.014.925 milhões de novas ações do tipo ordinária (IRBR3), com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, mas também com medidas de negociação no exterior, em mercado de balcão não organizado. Sendo restrita, apenas investidores profissionais podem participar.

Além da base inicial, o follow-on do IRB pode ainda ser acrescida em até 200%, ou seja, em até 1.194.029.850 bilhão de ações IRBR3, a critério da companhia e em comum acordo com os coordenadores da oferta restrita, o que seriam as ações adicionais.

"Considerando o limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, a emissão de Ações Adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao Preço por Ação indicado neste Fato Relevante, mas sempre de maneira que o aumento de capital social observe o limite de R$1,2 bilhão", consta no documento da oferta.

Foram contratados como coordenadores da nova oferta de ações do IRB os bancos Bradesco BBI que é o coordenador-líder, Itaú BBA e o Santander Brasil.

IRB (IRBR3) precifica ações da oferta nesta quinta-feira, 1º de setembro

Por padrão, o preço por ação na oferta será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding. E segundo o calendário inicial, a precificação do IRB deve acontecer já nesta quinta-feira, 1º de setembro. As novas ações do IRB Brasil devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo em 5 de setembro, segunda-feira.

O preço estimado para o follow-on do IRB é de R$ 2,01 por ação que foi a cotação da IRBR3 no dia 24 de agosto desse ano. Nesse sentido, apenas considerando a base inicial a ser vendida, a resseguradora poderia movimentar mais de R$ 1,199 bilhão com o follow-on nesse preço por ação, que pode ficar acima ou abaixo da referência por escolha do Conselho de Administração da companhia.

Veja abaixo os destaques do calendário, bem acesse os detalhes do follow-on na íntegra:

• Aprovação do Conselho de Administração de realização da Oferta Restrita: 22/08/2022
• Início das Apresentações a Potenciais Investidores e do Procedimento de Bookbuilding: 25/08/2022
• Fixação do Preço por Ação: 01/09/2022
• Início das Negociações das novas Ações objeto da Oferta Restrita na B3: 05/09/2022

- Veja na íntegra o documento sobre o follow-on do IRB Brasil Resseguros.

Como o IRB usará o dinheiro captado no follow-on?

Segundo o documento sobre a oferta, o IRB pretende usar o dinheiro que captar após a finalização do follow-on para calibrar os indicadores regulatórios estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

"Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a Companhia pretende alocá los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da Companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas", disse o IRB pelo fato relevante.

IRB (IRBR3) derrete na B3 após anúncio de follow-on

Após a divulgação oficial do fato relevante sobre a oferta restrita (follow-on), as atuais ações do IRB Brasil (IRBR3) apresentaram contínua queda na B3. Segundo os registros do Google Finance, a desvalorização nos últimos cinco dias é de 19% até este momento.

Por volta das 14h57min desta terça-feira, 30 de agosto, as ações do IRB (IRBR3) estavam cotadas a R$ 1,70 na B3, com queda diária de 8,06%. As ações da resseguradora fazem parte do Ibovespa.