A Log-In Logística Intermodal S.A. (LOGN3), divulgou um comunicado ao mercado nessa segunda-feira, 13 de dezembro, informando o mercado e os acionistas que assinou um contrato a fim de comprar a Tecmar Transportes Ltda., uma empresa que atua no transporte rodoviário de cargas.

Abaixo saiba mais sobre a empresa que foi adquirida, sobre a transação e a estratégia da Log-In a partir dessa novidade. Saiba tudo.

Sobre a Tecmar

Segundo a Log-In, a Tecmar se distingue por sua carteira diversificada de clientes, capilaridade de rotas e expertise na execução de cargas fracionadas, o que, na visão da companhia, promoverá sinergias relevantes e a geração de valor aos seus acionistas. A empresa possui 20 anos de atuação e está presente em todo o Brasil com uma carteira de clientes em diferentes setores e de alta relevância.

Algumas informações importantes:

  • A Tecmar foi fundada em 2001 e tem sede em Embu das Artes, SP e atua em transportes rodoviários;
  • A principal modalidade é de cargas fracionadas, também atuando no modal de Armazém Geral;
  • Ampla atuação no Brasil, sendo as regiões Sul, Sudeste e Nordeste as mais relevantes em vendas (95,2%).
Você precisa ver

Entre os principais indicadores operacionais e de abrangência geográfica, destacam-se:

  • 1.300 colaboradores diretos;
  • 1.026 veículos na frota própria;
  • 1.740 veículos na frota agregada;
  • 40.000 toneladas movimentadas por mês;
  • 60.000 entregas por mês;
  • 38 filiais (21 franqueados + 5 sedes próprias + 12 galpões alugados);
  • +250 docas;
  • +120.000 m² em galpões;
  • +2.000 clientes.

A Tecmar apresentou em 2020 uma receita líquida de R$ 467,5 milhões, EBITDA ajustado de R$ 9,6 milhões e caixa líquido de R$ 3,9 milhões.

Sobre a Estratégia

A transação se insere na estratégia de crescimento de longo prazo da Log-In, informou a companhia, contribuindo para expansão de seu modelo intermodal, bem como do portfólio de soluções logísticas oferecidas aos seus clientes. A

aquisição da Tecmar traz know-how e operação rodoviária própria com rotas sinérgicas as da Log-In. A principal alavanca de valor é complementariedade de oferta:

  • A Log-in pode realizar o modal rodoviário de seus clientes com operação própria;
  • A Tecmar pode realizar o transporte de clientes com lead time mais longo com cabotagem a um custo menor;
  • Ampliação da rede de clientes e consequentemente volume de negócios;
  • Ampliação da rede de caminhoneiros agregados à rede da Companhia;
  • Incremento da capilaridade de sua rede de distribuição;
  • Oportunidades de adição de novos contratos (cross-selling), oferecendo outros serviços do nosso portfólio aos clientes da Tecmar, e vice-versa.

Sobre a Transação

O preço base da transação é R$ 102.764.218,24 milhões, valor que será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação.

Uma parcela correspondente a 27% (vinte e sete por cento) do preço ajustado da transação será paga à Tecmar no fechamento da transação e o restante em parcelas anuais ao longo de 5 anos.

"Tal aquisição também corrobora o compromisso da Companhia em seguir realizando investimentos, expandindo sua operação, e com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade", disse a Log-In no comunicado.

A implementação da transação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Log-In também informou que realizará uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar esta operação e que manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer novidades.

- Veja na íntegra a nota divulgada pela Log-In sobre essa transação.