A empresa Ser Educacional, listada na bolsa brasileira com o ticker SEER3, anunciou no domingo (13) que fez uma proposta para comprar os ativos do grupo Laureate aqui no Brasil. Mas a negociação ainda depende da autorização de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também de acionistas da Ser.

O pagamento da oferta inclui uma combinação de R$ 1,7 bilhão em dinheiro mais 44% da nova empresa à Laureate (101.138.369 ações ordinárias da Ser). Caso isso aconteça, o fundador da Ser Educacional, Janguiê Diniz, terá cerca de 32,1% das ações e seguirá sendo o controlador de sua companhia. O mercado estima que a negociação seja de R$ 4 bilhões.

Ser Educacional sobe mais de 10%

Quando a negociação for fechada, a Laureate já poderá começar a pegar sua parte acionária da Ser, conforme as preferências de Diniz, "por meio de transações públicas ou privadas, observadas determinadas limitações de volume semanal no caso de vendas em bolsa", conforme o documento publicado.

Nesta segunda-feira (14), o mercado reagiu após a notícia da oferta e fez a SEER3 saltar. Por volta das 15h15min, a ação estava sendo cotada a R$ 16,35 com alta diária de 10,55%. No pregão de 11 de setembro, o papel valia R$ 14,79.

Por enquanto, as duas empresas irão funcionar normalmente e de forma separada, desta forma, não haverá mudanças administrativas nem comerciais até que o contrato seja assinado. Estima-se que o negócio seja firmado entre 8 a 14 meses.

Se tudo ocorrer bem e as expectativas forem atingidas, a "transação deve criar valor para os acionistas da Ser nos 12 meses seguintes ao fechamento [da negociação]", segundo um dos documentos publicados pela Ser.

Novo negócio estará entre os maiores do país

A combinação deverá incrementar as atividades da Ser Educacional e será um dos maiores grupos de ensino superior privado do Brasil (com quase 450 mil alunos), sendo também uma das referências para o curso de medicina.

"A consumação da transação fortalecerá a capacidade da SER de realizar novos investimentos e permitirá aumentar a presença de seus serviços educacionais no Brasil, gerando valor aos seus acionistas e stakeholders em geral", adiciona a empresa.

Dona de grandes marcas do setor, como a Universidade Anhembi Morumbi, Unifacs e FMU, a Laureate poderá deixar a Ser mais competitiva frente à concorrência, que inclui empresas como a Yduqs (YDUQ3) e a Cogna Educação (COGN3).