3Tentos (TTEN3) fará follow-on com 500 mil ações; reservas até dia 28

A empresa de insumos e serviços agrícolas 3Tentos, listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com a ação TTEN3 desde o ano passado, anunciou na segunda-feira, 10 de janeiro, que fará uma oferta pública de ações, operação também conhecida como "follow-on".

A expectativa da 3Tentos é levantar até R$ 4,4 milhões na operação - veja abaixo os detalhes - e impulsionar a liquidez e o volume de negociação de suas ações na B3. A oferta pública vem após a realização da oferta restrita (fechada para investidores profissionais) realizada em 2021 que levou a companhia à Bolsa de Valores.

"A Oferta será realizada com o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação na B3, inclusive por investidores de varejo e, dessa forma, a Companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral", explica a 3Tentos pelo documento divulgado.

Sobre a oferta pública da 3Tentos (TTEN3)

O follow-on da 3Tentos contará com oferta prioritária, oferta de varejo e oferta institucional, sendo então uma operação aberta a interessados. Assim, podem participar os atuais acionistas, por pedido de reserva na oferta prioritária, bem como investidores de varejo e investidores institucionais.

Segundo o documento divulgado, a oferta consistirá na distribuição pública primária de 500 mil ações da 3Tentos. Com base na cotação de 7 de janeiro de 2022, quando o papel estava negociado a R$ 8,80, o follow-on pode levantar R$ 4,4 milhões.

Tirando os custos com comissões e despesas, a 3Tentos pode captar uma quantia líquida de R$ 2,993 milhões que irá direto para o caixa da companhia, visto que a operação é do tipo primária. Pelo calendário estimado - veja abaixo -, a fixação do preço por ação está marcada para 31 de janeiro.

Pelo prospecto preliminar, a 3Tentos disse que pretende usar os recursos líquidos captados no follow-on para reforço de caixa e de capital de giro.

Período de Reserva: de 18 até 28 de janeiro

Começou em 11 de janeiro a apresentação da oferta para potenciais investidores, segundo a agenda. Por sua vez, o período de reserva para atuais acionistas e investidores de varejo inicia nesta terça-feira, 18 de janeiro, e segue até o dia 28 do mesmo mês.

Para particpar da oferta de varejo, é necessário fazer aporte mínimo e máximo de R$ 3 mil e R$ 1 milhão respectivamente.

Calendário do follow-on da 3Tentos

- Veja na íntegra o prospecto preliminar do follow-on da 3Tentos.

Um pouco sobre a 3Tentos - TTEN3

Com atividades iniciadas em 1995, a 3Tentos é uma empresas que oferta sementes, defensivos, fertilizantes, logística e monitoramento de grãos, dentre outros serviços.

Além de se destacar no cenário agro brasileiro e ter atuação no país, a 3tentos também exporta grãos - como milho, soja e farelo - para países da América Latina, Europa e Ásia.

"Nossa estratégia de criar um ecossistema focado nos pequenos e médios produtores rurais gera valor significativo à todas as partes envolvidas e cria relacionamentos de longo-prazo com nossos clientes, uma vez que oferecemos aos produtores rurais conhecimento especializado para o gerenciamento de grãos, armazenagem e gestão de produção", explica a empresa, que hoje possui uma base com mais de 18 mil clientes ativos; em maioria, pequenos e médios produtores rurais.