IPO, sigla em inglês para oferta pública inicial de ações, é a operação necessária para que uma empresa abra capital no mercado financeiro. Após fazer IPO, a empresa será listada na bolsa de valores, a B3 no caso do Brasil, e passará a ter ações sendo negociadas. Para isso, vale saber, é necessária a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a responsável por regular o mercado brasileiro.
Em 2020, apareceu uma verdadeira onda de IPO's. No Brasil entraram 26 novas empresas na bolsa de valores, segundo os registros da CVM, entre distribuições primárias e secundárias, elas geraram um volume de R$ 73,5 bilhões.
E essa onda ameaça inundar o ano de 2021, pois a CVM já deu autorização para 13 ofertas acontecerem (veja abaixo quais são) e ainda há uma lista com 43 empresas esperando autorização para fazer IPO.
Empresas que fizeram IPO em 2021
Ao todo, foram feitos 13 IPO's até este momento. Segundo a CVM, o volume levantado nas distribuições primária e secundária foi de R$ 19,2 bilhões. Veja abaixo quais empresas abriram capital em 2021 e logo mais as principais informações de cada IPO.
| IPO's feitos em 2021 | ||
| Empresa | Ação | Estreia na B3 |
| MPM Corpóreos (Espaçolaser) | ESPA3 | 1º de fevereiro |
| Intelbras | INTB3 | 4 de fevereiro |
| Mosaico | MOSI3 | 5 de fevereiro |
| Mobly | MBLY3 | 5 de fevereiro |
| Jalles Machado | JALL3 | 8 de fevereiro |
| Focus Energia | POWE3 | 8 de fevereiro |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | 10 de fevereiro |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 11 de fevereiro |
| Westwing | WEST3 | 11 de fevereiro |
| Oceanpact Serviços Marítmos | OPCT3 | 12 de fevereiro |
| Orizon Valorização de Resíduos | ORVR3 | 17 de fevereiro |
| Eletromidia | ELMD3 | 17 de fevereiro |
| CSN Mineração | CMIN3 | 18 de fevereiro |
| Fontes: CVM, Poupar Dinheiro. | ||
1. IPO da MPM Corpóreos (Espaçolaser - ESPA3)
A MPM Corpóreos, dona da rede de clínicas de depilação Espaçolaser, fez o primeiro IPO de 2021, em janeiro - estreando na bolsa de valores brasileira (B3) em 1º de fevereiro. Com cada papel a R$ 17,90, o IPO movimentou R$ 2,3 bilhões. As ações ESPA3 estão em uma queda acumulada de 25% desde a estreia na B3.
2. IPO da Intelbras (INTB3)
A Intelbras, empresa de serviços de segurança, redes, comunicação e energia, estreou na bolsa de valores brasileira (B3) em 4 de fevereiro deste ano. O IPO movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão ao todo com cada ação a R$ 15,75. Desde o início das negociações, a INTB3 vê uma alta de 3% em 2021.
3. IPO da Mosaico (MOSI3)
A Mosaico agitou o mercado. Com cada ação a R$ 19,80 (o topo da faixa indicativa), a distribuição primária e secundária do IPO movimentou R$ 1,2 bilhão. O otimismo com a empresa foi claro nos primeiros pregões, visto que as ações chegaram a saltar quase 97% na estreia em 5 de fevereiro. Entretanto, a MOSI3 mostra atualmente uma queda acumulada na casa de 50%.
4. IPO de Mobly (MBLY3)
A Mobly também estreou na B3 em 5 de fevereiro deste ano. Precificando cada ação a R$ 21, o IPO da empresa levantou quase R$ 812 milhões. Desde então, as ações entraram numa baixa de 16%, até o dia 31 de março. A Mobly é uma empresa brasileira que opera no ramo de comércio eletrônico com foco em móveis e decoração.
5. Jalles Machado (JALL3)
A Jalles Machado é uma das principais produtoras de açúcar e etanol do Brasil. A empresa entrou para a B3 em 8 de fevereiro após realizar um IPO de R$ 641,5 milhões com preço por ação de R$ 8,30. Mas, atualmente, as ações se encontaram cotadas a R$ 7,84 com baixa acumulada de 13% em 2021.
6. Focus Energia (POWE3)
A Focus Energia também abriu capital em 8 de fevereiro deste ano. A ação da empresa estreou na B3 precificada a R$ 18,02 - abaixo da faixa indicativa de R$ 21,20 a R$ 28,60 - e o IPO movimentou R$ 772,6 milhões. Até o pregão de 31 de março, a POWE3 mostrava uma baixa de 5%.
7. IPO da Bemobi Mobile Tech (BMOB3)
A Bemobi, empresa de distribuição e venda de aplicativos, jogos e serviços digitais, estreou na B3 em 10 de fevereiro após realizar um IPO de R$ 1 bilhão. Ficando dentro da faixa indicativa de R$ 17,60 a R$ 23,10, cada ação foi precificada a R$ 22. Atualmente, as ações registram uma queda na casa de 13%.
8. IPO da Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3)
A Cruzeiro do Sul Educacional trouxe ao mercado um IPO de R$ 1 bilhão com suas ações sendo precificadas a R$ 14, abaixo das expectativas. Até a edição desta matéria, as ações mostravam queda de 7% desde a estreia na B3 em 11 de fevereiro. A empresa opera no setor de educação com um conglomerado de instituições de ensino privadas, principalmente colégios.
9. Westwing Comércio Varejista (WEST3)
A plataforma de e-commerce Westwing também fez IPO em 11 de fevereiro, movimentando R$ 1 bilhão com as ofertas primária e secundária. Cada ação foi precificada a R$ 13, dentro da faixa indicativa que ia de R$ 10,50 a R$ 13,60. Em 31 de março, a WEST3 estava cotada a R$ 9,17.
10. OceanPact Serviços Marítmos (OPCT3)
A OceanPact, uma das principais prestadoras de serviços em ambiente marinho do Brasil, chegou à B3 em 12 de fevereiro deste ano com ação precificada a R$ 11,15, o teto da faixa indicativa traçada para a oferta, com o IPO movimentando R$ 1 bilhão. Até as negociações de 31 de março, a OPCT3 valia R$ 8,90.
11. Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3)
A Orizon, empresa que converte lixo em matéria-prima e energia, fez IPO em 17 de fevereiro deste ano, levantando R$ 553,9 milhões com as ofertas primária e secundária. A ação estreou na B3 aos R$ 22. Apesar de registrar certa perda desde a estreia, a ORVR3 disparou 6% para R$ 21,13 no fim de 31 de março, após a empresa divulgar bons resultados trimestrais.
12. Eletromidia (ELMD3)
A Eletromidia, empresa do segmento publicidade e propaganda, precificou cada ação a R$ 17,81 para a estreia na B3, em 17 de fevereiro deste ano. Ao todo, o IPO levantou quase R$ 758 milhões com a oferta primária e secundária. Até 31 de março, a ELMD3 teve uma queda de 8% em 2021.
13. CSN Mineração (CMIN3)
Até agora, a CSN Mineração fez a maior abertura de capital do ano. Segundo o documento enviado à CVM, o IPO movimentou R$ 4,5 bilhões, sem considerar a negociação das ações suplementares. Cada papel saiu a R$ 8,50, o piso da faixa indicativa, e a estreia aconteceu em 18 de fevereiro deste ano. Atualmente, o papel vê uma alta na casa de 2%.
Pedidos de IPO em análise na CVM
A CVM ainda tem uma lista com 43 empresas interessadas em realizar IPO em 2021, cujos pedidos estão devidamente protocolados. Entretanto, 11 solicitações encontram-se interrompidas temporariamente, veja abaixo quais são:
IPO's interrompidos
| Empresa | IPO interrompido até |
| Alphaville | 08/02/2021 - sem atualização |
| Incorporadora CFL | 22/03/2021 - sem atualização |
| Grupo BIG Brasil | 17/05/2021 |
| Grupo Fartura de Hortifrut | 20/04/2021 |
| UNI.CO | 20/04/2021 |
| Oleoplan | 20/04/2021 |
| Método Engenharia | 21/05/2021 |
| Cortel Holding | 18/06/2021 |
| Guararapes Painéis | 21/06/2021 |
| Igua Saneamento | 01/07/2021 |
| LG Informática | 01/07/2021 |
| Fonte: CVM. | |
Desta forma, os pedidos de IPO's que estão atualmente tramitando na CVM somam 32. É importante destacar que alguns deles encontram-se em estágio avançado.
IPO's previstos em 2021
| Empresa | Pedido de IPO iniciado em | Situação |
| Boa Safra Sementes | 22/10/2020 | Em período de reserva |
| CTC - Centro de Tecnologia Canavieira | 22/10/2020 | Em análise |
| Vittia Fertilizantes e Biológicos | 17/11/2020 | Em análise |
| Casa & Vídeo Brasil | 22/01/2021 | Em análise |
| CM Hospitalar (Viveo) | 03/02/2021 | Em período de reserva |
| Nadir Figueiredo | 05/02/2021 | Em análise |
| Blau Farmacêutica | 05/02/2021 | Em período de reserva |
| Nova Harmonia | 10/02/2021 | Em análise |
| Privalia Brasil | 17/02/2021 | Em análise |
| Hospital Mater Dei | 12/02/2021 | Em período de reserva |
| Entalpia Participações | 18/02/2021 | Em análise |
| Hospital Care Caledonia | 18/02/2021 | Em período de reserva |
| Laboratório Teuto Brasileiro | 19/02/2021 | Em análise |
| Três Tentos Agroindustrial | 19/02/2021 | Em análise |
| Dotz | 22/02/2021 | Em análise |
| GPS Participações e Empreendimentos | 22/02/2021 | Em período de reserva |
| Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 22/02/2021 | Em análise |
| São Salvador Alimentos Participações | 23/02/2021 | Em análise |
| Kora Saúde | 25/02/2021 | Em período de reserva |
| Tegra Incorporadora | 26/02/2021 | Em análise |
| Librelato SA | 25/02/2021 | Em análise |
| Rio Branco Alimentos | 26/02/2021 | Em análise |
| Getninjas | 26/02/2021 | Em análise |
| PetroRecôncavo | 26/02/2021 | Período de reserva abre em 19 de abril |
| Bionexo | 01/03/2021 | Em análise |
| Grupo Avenida | 01/03/2021 | Em análise |
| Infracommerce CXAAS | 01/03/2021 | Em período de reserva |
| Rio Alto Energias Renováveis | 01/03/2021 | Em período de reserva |
| Rio Energy Participações | 03/03/2021 | Em análise |
| Athena Saúde Brasil | 10/03/2021 | Em análise |
| Ubook Editoria | 12/03/2021 | Em análise |
| CDF Assistência e Suporte Digital | 16/03/2021 | Em análise |
| Fonte: CVM. | ||
