ISH Tech, empresa de cibersegurança, faz pedido de IPO na CVM

A empresa de segurança cibernética ISH Tech protocolou em 19 de agosto um pedido de registro de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é a responsável pela análise e aprovação da operação no país.

Após o aval da CVM, o próximo passo será a continuidade da operação que levará a ISH Tech à Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Assim a divulgação para o mercado do prospecto preliminar com informações precisas sobre a operação deve ser feite em breve, conforme a tramitação.

A oferta da empresa ISH Tech será, conforme dito acima, pública, então todos os investidores interessados poderão participar. Segundo o documento protocolado na CVM, caso tudo saia conforme o planejamento inicial, serão vendidas ações do tipo ordinária.

IPO da ISH Tech em 2021

O pedido de IPO da empresa ISH Tech conta com distribuições primária e secundária de ações ordinárias emitidas pela companhia. Seguindo a regra, os recursos levantados com a oferta primária serão destinados ao caixa da ISH Tech, enquanto que o dinheiro captado na distribuição secundária irão para os acionistas que entrarão como vendedores no IPO.

Segundo o documento protocolado na CVM, uma minuta do prospecto preliminar, os acionistas vendedores na oferta são um conjunto de quatro pessoas físicas. Atualmente 52,26% do capital social da ISH Tech está nas mãos de Rodrigo Volk Etienne Dessaune, o fundador e atual CEO da empresa.

Após a conclusão do IPO, a ISH Tech será listada no segmento Novo Mercado da B3, que exige altos padrões de governança corporativa, tendo ações sendo negociadas no mercado financeiro brasileiro.

Estão coordenando o IPO da ISH Tech as instituições XP Investimentos, UBS BB e BTG Pactual. Além disso, a assessoria independente Àrtica também trabalhará no projeto.

ISH Tech usará 40% dos recursos do IPO para expansão orgânica

Segundo a ISH Tech, a administração da empresa pretende investir 40% dos recursos levantado no IPO para investimentos em expansão orgânica. A estratégia é focar em aportes nas áreas de marketing, vendas, infraestrutura e de recursos humanos, bem como realizar reforço no capital de giro. Veja abaixo como a ISH Tech pretende utilizar o dinheiro captado na oferta primária de seu IPO:

• Crescimento orgânico (40%);
• Pesquisa e Desenvolvimento (35%): para lançar novos produtos e serviços;
• Crescimento inorgânico (25%): para aumentar o alcance geográfico da empresa, a base de clientes e "a sua capilaridade e agregar eventuais sinergias operacionais, destacando que a Companhia com o auxílio do Assessor Financeiro [Ártica] já mapeou 600 possíveis alvos de crescimento inorgânico", consta no documento do IPO.

Sobre a ISH Tech

Fundada em 1996 por Rodrigo Dessaune como uma consultora de TI, a ISH Tecnologia é uma empresa brasileira de cibersegurança, uma das maiores do Brasil e da América Latina hoje. Os principais clientes da ISH Tech são players do setor privado, como indústrias, varejistas, fintechs, instituições financeiras, empresas de saúde, de educação, dentre outros. Além disso, a empresa também atende o setor público mesmo este não fazendo parte do foco principal.

Entre os serviços prestados pela ISH Tech estão segurança de infraestrura com tecnologia da informação, armazenamento em nuvem e terceirização de Data Center, Proteção de Riscos Digitais (DRP), dentre outros.

"A Companhia e suas futuras controladas oferecem a cada um de seus clientes um completo portfólio de produtos em nuvem segura, com rede e sistemas integrados, e aplicações para qualquer dispositivo, completado por processos contínuos e integrados que garantem a qualidade do serviço, passando por etapas que vão desde a coleta da informação, passando por análise e elaboração de relatórios, até a notificação por email, telefone ou via sistema. Tudo isso é possível graças ao time completo e experiente em operação, oferecendo segurança 24/7", consta no documento do IPO.

Com sede na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, a ISH Tech tem hoje um time de 490 colaboradores com destaques para engenheiros e analistas que opera uma base de quase 500 clientes, com mais de um milhão de ativos gerenciados. Além da sede, a empresa também possui um data center próprio em Vitória, bem como conta com uma rede de nove escritórios operacionais espalhados entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Recife e Fort Lauderdale - Flórida, Estados Unidos.

Últimos resultados da ISH Tecnologia

Entre 2019 e 2020 a ISH Tech regstrou uma receita líquida de R$ 156 milhões e R$ 223,2 milhões respectivamente. Nesse mesmo intervalo, o lucro líquido da empresa cresceu de R$ 2,8 milhões para R$ 7 milhões.

Nos seis primeiros meses de 2021, a ISH Tech lucrou R$ 9,3 milhões ante R$ 4,2 milhões no mesmo período de 2020, assim como pode ser visto na tabela abaixo: