Provedora de internet Vero protocola pedido de IPO na CVM em agosto

A Vero, uma das maiores provedoras de internet do país, protocolou no dia 18 de agosto, um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa operação serve para permitir que a empresa abra capital no país e tenha ações sendo negociadas na bolsa de valores, a B3, no caso do Brasil.

Desta forma, caso o IPO ocorra conforme o planejamento inicial, a Vero será listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em breve, no segmento Novo Mercado, que exige altos padrões de governança corporativa.

Vero fará IPO com ofertas primária e secundária

O IPO da Vero consistirá em distribuições primária e secundária de ações. Assim, parte do dinheiro levantado na operação será destinada aos cofres da empresa, enquanto outra quantia irá para determinados acionistas. Segundo o documento enviado à CVM, está vendendo ações na oferta secundária um conjunto de acionistas pessoas físicas da Vero.

Essa repartição entre os recursos levantados no IPO acontece porque, em regra, na distribuição primária ocorre a venda inicial de ações da empresa, que recebe o dinheiro. De outro lado, na oferta secundária os acionistas fazem a venda de ações, que estão em seus nomes, e por isso são eles quem recebem os recursos.

Ainda não é possível saber o potencial volume da oferta, a faixa indicativa das ações, a quantidade de ações a serem negociadas, dentre tantas outras informações sobre o IPO. A divulgação desses e outros dados serão divulgados no prospecto preliminar que deve ser apresentado conforme a tramitação da oferta.

Foram contratados como coordenadores do IPO da Vero as instituições financeiras Itaú BBA que é o coordenador-líder, UBS BB, BTG Pactual como agente estabilizador, Santander, XP Investimentos e J.P. Morgan.

Sobre a Vero

A Vero surgiu em 2019 por meio de uma união de oito empresas de internet, financiada por aporte da Vinci Partners, que detém cerca de 13% da empresa atualmente. Assim, a marca já nasceu com uma base de 130 mil clientes espalhados por 39 cidades do Brasil.

Hoje a Vero tem 500 mil clientes e é uma das maiores provedoras de internet do país com um resultado de 188 mil acessos no segundo trimestre de 2021, o que representa crescimento de 165% em relação ao mesmo período de 2020. Com isso, a empresa tornou-se a maior operadora de internet em número de conexões de Minas Gerais e do sul do país no ranking da Anatel.

Em Minas Gerais são 258 mil clientes presentes em 72 cidades do estado, que fazem a Vero ter uma participação de mercado (market share) de 31% no local. Já na região sul do Brasil a empresa mantém uma base de 242 mil clientes espalhados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o market share da Vero é de 36%.

Considerando números da recém-adquirida Neorede, a Vero tem uma rede de 1,8 milhão de casas passadas. Segundo o documento do IPO, no primeiro semestre de 2021 a empresa atingiu uma receita líquida de R$ 191 milhões, sendo um aumento anual de 149%.

Quanto ao serviço de fibra óptica, "a Vero conta com uma infraestrutura de cabos fiber-to-the-home (FTTH) de mais de 18,2 mil km nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e backbone de 5,5 mil km, cobrindo um total de 152 cidades por meio da sua rede", consta no documento.

Além de internet por fibra óptica, a Vero também comercializa um portfólio com produtos digitais, fruto de parcerias com provedores de conteúdo, como Globoplay, Telecine, Cartoon Network, Sony e Paramount.

IPO das provedoras em 2021

Além da Vero que está preparando um IPO, outras provedoras de internet já fizeram a mesma operação - e concluíram - em 2021, sendo as gigantes Brisanet (BRIT3), Unifique (FIQE3) e Desktop (DESK3) que estão no TOP 15 das maiores empresas de banda larga fixa do Brasil em número de acessos no ranking da Anatel.