Fibra óptica: Unifique pretende levantar R$ 1 bilhão em IPO

A oferta pública inicial (IPO) da operadora de telecomunicações Unifique parece estar a todo vapor. Segundo informações do Brazil Journal, a empresa pretende levantar cerca de R$ 1 bilhão com o IPO, que está previsto para tramitar entre junho e julho deste ano.

Com a realização do IPO, a Unifique entrará para a bolsa de valores (B3) e terá recursos para crescer na região sul do país, onde já atua bravamente - disputando com as gigantes da telecomunicação brasileira: Claro, Tim, Oi e Vivo.

Apesar de ser uma operadora regional, a Unifique é a segunda maior empresa de banda larga de Santa Catarina em acessos de banda larga fixa - com um market share de 15,3%, ficando atrás apenas da Claro que domina 22,5% do mercado no estado.

Já nos segmentos de TV por assinatura e Telefonia Fixa de Santa Catarina, a Unifique Telecomunicações ocupa o 5º e o 4º lugar respectivamente, segundo o ranking da Anatel.

Além disso, a Unifique está entre as maiores provedoras de banda larga fixa do Brasil, ocupando a sétima posição no ranking, com 317,6 mil acessos.

O IPO da Unfique Telecomunicações

Em 11 de maio deste ano, a operadora de telecomunicações Unifique protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o documento que solicita a autorização para realização de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), operação necessária para a abertura de capital e assim listagem da empresa na bolsa de valores, que no caso do Brasil é a B3.

Ainda em fase de preparos iniciais, por enquanto não foram divulgadas muitas informações sobre o IPO, sendo que o prospecto com dados completos, como faixa indicativa, quantitativo de ações a serem negociadas, o cronograma e etc., deve ser divulgado em breve.

Mas se sabe, pelo prospecto preliminar divulgado, que o IPO será de distribuição primária e secundária de ações e que a Unifique pretende usar os recursos captados para fazer o seguinte:

• Investimento para suportar o crescimento orgânico;
• Realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil;
• Expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos.

São coordenadores do IPO da Unifique as instituições XP Investimentos, BTG Pactual e Itaú BBA, sendo que a Brasa Capital será a assessora financeira.

Quem é a Unifique Telecomunicações?

Sediada em Timbó, Santa Catarina, a Unifique é uma empresa de serviços de telecomunicações, o que inclui planos de internet, telefone fixo e TV por assinatura, que são prestados a pessoa física, empresas e condomínios. A empresa foi fundada há 24 anos por Fabiano Busnardo.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Unifique é a maior provedora de fibra óptica de Santa Catarina, tendo uma das melhores banda larga e rede de telefonia fixa do Brasil.

"Estrategicamente localizada na região sul do Brasil, a Companhia já cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil km de rede de fibra óptica, com um modelo de negócios enxuto e escalável que permitiram a execução de um forte crescimento na região com altos índices de rentabilidade", diz o prospecto do IPO.

Passando de grandes empresas do setor, como Telefônica (Vivo), Oi e Claro, a Unifique tem uma participação no mercado de fibra de 24,7% em Santa Catarina, segundo dados da Anatel, liderando o segmento no estado.

Em 2020, a receita operacional líquida da Unifique atingiu R$ 286 milhões, sendo um crescimento de 75% em relação a esse período de 2019. No mesmo período, o lucro líquido da empresa cresceu de R$ 35,5 milhões para R$ 50,4 milhões.

De outro lado, a dívida líquida da empresa também cresceu entre 2019 e 2020, para R$ 111,1 milhões. Até o primeiro trimestre de 2021, essa dívida líquida havia aumentado para R$ 128,6 milhões. Entretanto, a alavancagem (relação entre dívida líquida/ebitda) é de 0,83 vezes, segundo o documento enviado à CVM.