A empresa de tecnologia Datora Participações e Serviços solicitou à Comissão de Valores Miobiliários, a CVM, autorização para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) em 3 de setembro deste ano.

Desta forma, a Datora mantém planos de entrar para a Bolsa de Valores de São Paulo (B3), e de levantar recursos com o IPO, operação que tem sido bastante visada no mercado financeiro nos últimos meses.

Além do registro junto à CVM, a Datora também solicitou à B3 uma adesão ao segmento de listagem no Novo Mercado, nível da Bolsa que exige regras diferenciadas de governança corporativa, bem como maior rigidez de divulgação de informações ao mercado frente à Lei das Sociedades Anônimas.

Datora quer ofertas primária e secundária

Segundo o documento enviado à CVM, uma minuta do prospecto preliminar, a Datora está preparando um IPO com distribuições primária e secundária de ações do tipo ordinária (ON).

Em regra, na oferta primária de um IPO ocorre a venda de ações de emissão da companhia que passa a receber os recursos. De outro lado, a distribuição secundária consiste em venda de ações sob titularidade de determinados acionistas da empresa, que têm o direito sobre o dinheiro captado.

Você precisa ver

Pelo documento divulgado, sem mencionar o percentual estimado, a Datora disse que pretende usar os recursos que captar no IPO para os seguintes projetos:

  • Aquisições para crescimento inorgânico;
  • Investimento em inovações tecnológicas;
  • Fortalecimento da capacidade financeira.

Atualmente, o capital social da Datora é de R$ 38,8 milhões que está representado por cerca de 88 milhões de ações ordinárias. Segundo o documento divulgado, o capital social da companhia poderá ser aumentado até o limite de R$ 1.500.000,00, de acordo com o que for definido pelo conselho de administração.

Foram contratados para a coordenação do IPO as instituições financeiras Itaú BBA que é o coordenador-líder, o banco de investimentos UBS BB, BTG Pactual e o Morgan Stanley.

- Veja na íntegra a minuta do prospecto preliminar do IPO da Datora.

Um pouco sobre a Datora

Fundada em 1993, a Datora é uma empresa do Grupo Datora (que também é dono da empresa Arqia). Três anos após sua criação, a Datora passou a oferecer o serviço VoIP na América Latina e hoje a empresa possui escritório em mais oito países: Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Colômbia, França, Suécia e Israel, oferecendo "um portfólio completo de plataformas serviços/soluções de conectividade IoT [internet das coisas]", diz a empresa em seu site.

Em 28 anos de mercado, a Datora atua no mercado de tecnologia por meio de plataformas no chamado formato CPaaS - Communication Platform as a Service (CPaaS). Além disso, empresa também opera no mercado B2B2X, uma vez que atende o mercado corporativo, oferecendo soluções que podem ser usadas por clientes finais, no setor agropecuário, mercado pet, indústria 4.0 ou em qualquer dispositivo que precise se conectar. Hoje a Datora tem um portfólio diverso de serviços dividido em quatro segmentos, sendo eles:

  1. CPaaS-IoT com destaque para os setores automotivo (serviços de telemetria e rastreamento), financeiro (serviços para caixa eletrônicos, PoS - Point of Sales - e etc.) e de segurança;
  2. CPaaS-Geral que tem como produto e serviço principal a oferta de um pacote whitelabel de telefonia fixa, móvel e de dados, além do portfólio de Internet of Things (IoT) para clientes como ISP's - Internet Service Providers - e redes de varejo;
  3. CPaaS-OTT (Over The Top), onde a Datora oferece serviços de conectividade que permitem às empresas OTT's autenticarem seus usuários. Dentre os clientes estão Uber, 99 e Google;
  4. Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) que funciona como alicerce das operações de CPaaS e que inclui serviços como ferramentas antifraude e billing para grandes empresas de telecomunicações.