Boa Safra (SOJA3) tem estreia na B3 com explosão de 50%

A Boa Safra Sementes (SOJA3) concluiu nesta quinta-feira, 29 de abril, sua oferta pública inicial de ações (IPO), movimentando R$ 459,9 milhões. Segundo o documento protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários, cada ação foi precificada a R$ 9,90, exatamente o piso da faixa indicativa que chegava até R$ 11,25.

Conforme os registros da B3, a Boa Safra explodiu na estreia. Até às 15h20min do pregão (29), a SOJA3 estava cotada a R$ 14,58 com uma alta de 47,2%. No início da manhã, o disparo chegou a 50,5%.

No tradicional evento que acompanha a estreia da empresa na Bolsa, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, disse que a "Boa Safra enxergou que era hora de realizar a colheita em um novo campo e escolheu o mercado de capitais brasileiro e a B3 como parceiros para percorrer esse novo momento da sua história. A partir dessa listagem no Novo Mercado, a companhia ganha não apenas novos sócios, mas também visibilidade e novas oportunidades para alavancar seu crescimento".

Além da estreia da Boa Safra, o pregão de 29 de abril também presenciou a conclusão do IPO de R$ 5 bilhões da Caixa Seguridade (CXSE3), cujas ações também abriram em alta.

IPO da Boa Safra Sementes (SOJA3)

O IPO contou com uma distribuição primária de até 40 milhões de ações ordinárias de emissão da Boa Safra Sementes. Além disso, também havia a possibilidade de negociação de um lote adicional e outro suplementar com 8 e 6 milhões de ações respectivamente. Segundo o documento protocolado junto à CVM, o IPO movimentou R$ 459,9 milhões.

A expectativa era de que cada ação ficasse entre R$ 9,90 a R$ 12,60, sendo essa a faixa indicativa traçada para o IPO, gerando então um preço médio de R$ 11,25 por ação.

Para participar da oferta de varejo, foi preciso respeitar os valores mínimo e máximo de R$ 3 mil e R$ 1 milhão respectivamente, sendo que o período de reserva correu entre os dias 13 e 26 de abril.

Como o IPO é essencialmente primário, todos os recursos levantados serão destinados ao caixa da Boa Safra. Pelo documento divulgado, a empresa disse que pretende usar o dinheiro para o crescimento orgânico e inorgânico do negócio e para reforçar o capital de giro.

A fixação do preço das ações aconteceu no dia 27 de abril deste ano, dois dias antes da estreia na B3. A empresa recebeu autorização para ser listada no segmento novo mercado da Bolsa, que exige altos padrões de governança corporativa.

Estão coordenando o IPO da Boa Safra Sementes a XP Investimentos, que é o coordenador-líder e o agente estabilizador, e a BB Investimentos.

Sobre a Boa Safra Sementes

Sediada na cidade de Formosa, estado de Goiás, a Boa Safra é uma produtora brasileira de sementes, líder em produção de semente de soja. As operações estão focadas nas regiões centro-oeste, sudeste, norte e nordeste do Brasil. Há mais de 40 anos, a gestão está nas mãos dos familiares dos fundadores, sendo que atualmente a empresa tem dois acionistas controladores; Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo.

"A nossa semente é um grão de soja, milho ou feijão com características especiais: recebe cuidado, é beneficiada e tratada, feita para nascer. Desta forma vendemos as sementes que o produtor rural utiliza para plantar. Estamos no início da cadeia produtiva: sempre que um produtor deseja plantar, ele precisa de sementes de qualidade para iniciar a sua lavoura. Esta mesma lógica vale para as sementes de milho e as sementes de feijão", disse a empresa pelo prospecto do IPO.

Entre 2019 e 2020, o patrimônio líquido da Boa Safra saltou de R$ 41 milhões para R$ 108,8 milhões. Nesse mesmo intervalo, o lucro líquido da empresa cresceu de R$ 26,6 milhões para R$ 70,2 milhões. De outro lado, a dívida líquida da produtora de sementes caiu mais de R$ 6 milhões, como pode ser visto na tabela abaixo: