A brasileira e multinacional JBS (JBSS3) anunciou que suas quatro subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, e JBS USA Food Company precificaram em 19 de janeiro as notas sêniores ofertadas ao mercado internacional, levantando um total de US$ 1,5 bilhão.

Segundo o documento divulgado, a oferta das notas de cada série deve ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, após cumprimento de condições naturais a esse tipo de operação.

"Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos", explica a JBS em documento (fato relevante) divulgado.

Primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos

As subsidiárias da JBS precificaram suas notas sêniores compostas por US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029, isto é, com prazo de sete anos.

Além disso, sendo a primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos, foram precificadas notas notas sêniores em US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.

- Veja o documento sobre a precificação das notas sêniores da JBS.

JBS conclui compra da Rivalea; gigante de suiços na Austrália

No início de janeiro, a JBS recebeu o aval da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) para compra da Rivalea, empresa líder em criação e processamento de suínos na Austrália.

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"A operação fortalece a posição da JBS na Austrália, assumindo a liderança no processamento de suínos no país e adiciona marcas importantes ao portfólio, além de fortalecer a plataforma de exportação da companhia", disse a JBS.