A Sequoia Soluções Logísticas publicou na terça-feira de 15 de setembro, os documentos referentes ao pedido que fez à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO) de ações. Se tudo der certo, a companhia será listada na bolsa de valores brasileira com o código SEQL3.

Segundo o aviso destinado ao mercado, a oferta pretende emitir inicialmente 28.070.175 de ações ordinárias, de forma primária - visando à captação de recursos para o caixa da empresa, e outras 42.105.263 de ações por distribuição secundária, para posse dos acionistas.

O prospecto divulgado prevê que o preço das ações deva ficar entre R$ 14,25 e R$ 17,75 na operação, podendo ainda a cotação ser fixada fora dessa faixa indicativa. A precificação do IPO, ou seja; a fixação do preço da ação, acontecerá em 5 de outubro. E dois dias depois, no dia 7 de outubro, a Sequoia começará a ser negociada na B3.

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Vale dizer que o período de reserva para os investidores não institucionais acontecerá entre os dias 22 de setembro e 5 de outubro. Para esses interessados na oferta de varejo, o valor mínimo e máximo para reservar a ação será de R$ 3 mil e R$ 1 milhão respectivamente.

Com base no preço médio da previsão (R$ 16), o IPO da Sequoia pode movimentar R$ 1.122.807.008 bilhão, considerando as distribuições primária e secundária.

Caso haja demanda, a companhia também pretende emitir ações adicionais e suplementares no IPO nas quantidades de até 14.035.088 e 10.526.315 respectivamente, o que pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão (R$ 1.515.789.456 bilhão) também considerando os estimados R$ 16 por ação.

Os coordenadores do IPO são as instituições BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e o banco ABC Brasil.

- Veja os documentos oficiais sobre o IPO na íntegra.

Conforme o prospecto enviado à CVM, com os recursos captados pela distribuição primária, a empresa pretende "investir na expansão inorgânica, por meio de aquisições de sociedades, no Brasil, que atuam nos segmentos Logística, Transporte e/ou Tecnologia; otimizar a estrutura de capital da Companhia; e investir em automação logística e novas tecnologias".

Sobre a Sequoia Soluções Logísticas

Atualmente a Sequoia é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, que possui 70,5% das ações. Entretanto, o IPO impedirá que algum acionista tenha 50% do negócio, desta forma, a companhia não terá mais um acionista controlador.

Com mais de 530 equipamentos na frota, todos rastreados, a Sequoia ultrapassa a marca de cem mil entregas por dia e possui 180 mil metros quadrados de armazenagem.

Conforme o prospecto do IPO, o capital social da empresa é de R$ 89,4 milhões e está totalmente subscrito e integralizado.