A Intelbras já tem data prevista para entrar na B3. No dia 12 de janeiro a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o prospecto preliminar do IPO (sigla em inglês para Oferta Pública Inicial) que traz as informações sobre a abertura de capital da empresa na bolsa. Segundo o documento, cada ação da Intelbras valerá entre R$ 15,25 e R$ 19,25, faixa estimada pelo mercado. A fixação do preço inicial da ação está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2021, dois dias antes da estreia na bolsa de valores brasileira.

Esse é o segundo documento divulgado para o IPO, cujo primeiro registro ocorreu em 26 de novembro do ano passado, quando do interesse da empresa.

IPO da Intelbras

O IPO terá a distribuição primária de 46 milhões de ações ordinárias e secundária de 26 milhões de ações. Considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 17,25, a operação pode movimentar R$ 1,242 bilhão. Entretanto, caso haja demanda, poderão ainda ser negociadas 10,8 milhões de ações suplementares e um lote adicional de até 14,4 milhões de ações, segundo o documento divulgado, o que envolveria ainda mais dinheiro.

"A Intelbras irá utilizar os recursos da oferta primária para acelerar seu crescimento sustentável por meio de aquisições, expansão da sua capacidade industrial e automação de processos produtivos, ampliação de soluções de software as a service e hardware as a service, bem como para expandir canais internos verticais e de varejo", conta a empresa em comunicado à imprensa.

Pela distribuição primária, a Intelbras estima captar a quantia líquida de R$ 751 milhões no IPO, após o desconto das comissões e despesas com a operação.

Os coordenadores do IPO da Intelbras são os bancos BTG Pactual, Citi Bank, Itaú BBA e Santander.

Período de reserva da Intelbras

Segundo o cronograma do IPO, o período de reserva das ações da Intelbras começa em 19 de janeiro e terminará no dia 1º de fevereiro para os investidores não institucionais (distribuidores, empregados e os investidores de varejo).

Para participar da oferta, o investidor de varejo (pessoa física, jurídica e clubes de investimentos registrados na B3) deve respeitar o valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 1 milhão.

- Veja os documentos do IPO na íntegra.

Ação será negociada com código INTB3

Caso tudo dê certo, e o IPO seja realizado como o previsto, a Intelbras começará a ser negociada na bolsa de valores brasileira (B3) com a ação INTB3 a partir do dia 4 de fevereiro de 2021, no segmento Novo Mercado.

Quem é a Intelbras

Sediada em São José (Santa Catarina), a Intelbras opera há mais de 44 anos, sendo a maior fabricante brasileira de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e de comunicação do país.

"Em linhas gerais, fornecemos nossos produtos para os setores empresarial, residencial e condominial equipamentos e softwares necessários para o monitoramento, armazenamento e gerenciamento de dados e comercializamos desde câmeras de vídeos, alarmes, fechaduras, roteadores, telefones corporativos e rádio comunicadores até baterias, cabos e painéis de energia solar", disse a empresa pelo prospecto do IPO.

No fim dos nove primeiros meses de 2020, a empresa registrou uma receita operacional líquida de R$ 1,463 bilhão, sendo um crescimento de 20,2% quando comparado com o resultado registrado nesse período de 2019. Veja abaixo os principais resultados da Intelbras nos últimos anos:

Desde 2017, Intelbras mostra lucro líquido acima de R$ 100 mil - Fonte: prospecto do IPO.
Desde 2017, Intelbras mostra lucro líquido acima de R$ 100 mil - Fonte: prospecto do IPO.