Desde o dia 2 de janeiro está valendo uma nova carteira de ações do Índice Bovespa, ou Ibovespa. Ela vai estar em vigor até o mês de abril de 2023. Essa é a primeiro de três carteiras que estarão em vigor ao longo do ano já que as carteiras teóricas têm vigência quadrimestral, divididas ao longo do ano pelos períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Cada nova lista passa a valer a partir da primeira segunda-feira do mês inicial da carteira (janeiro, maio ou setembro). No caso de não haver pregão na data estipulada, o início ocorre no dia seguinte.

O Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses e por isso ele é tão importante. E as ações que fazem parte do Ibovespa estão em um patamar diferenciado de ativos, pode se dizer.

Saiba mais abaixo.

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O que é o Ibovespa?

Ibovespa é a abreviação de Índice Bovespa, e as principais ações do país estão dentro dele. Por isso se o Ibovespa está caíndo, significa que as ações de, pelo menos uma parte dessas empresas, devem estar sofrendo uma queda. Se, ao contrário, o Ibovespa sobe, significa que boa parte das ações está vivendo um bom momento, com suas cotações se valorizando.

Ele representa, portanto, uma média entre as ações mais negociadas na B3. Por isso, quando você lê a notícia de que a Bolsa de Valores subiu ou caiu tantos pontos, essa variação é um reflexo do desempenho médio das ações que compõe o índice, hoje em dia, cerca de 80 empresas.

E para que sua representatividade se mantenha ao longo do tempo, a composição da carteira teórica é reavaliada a cada quatro meses. Essa reavaliação é feita com base nos últimos 12 meses onde são verificadas alterações na participação de cada ação.

Você precisa ver: Ibovespa: como investir no índice mais importante da bolsa?

Como as ações entram e saem do Ibovespa?

Basicamente, podem compor o Ibovespa ações de companhias listadas na B3 e que se enquadram em quatro critérios de seleção. São eles:

  • presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
  • participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado a vista, no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
  • valor de ação: não ser classificado como "Penny Stock" (ativo cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior seja inferior a R$1,00);
  • índice de negociabilidade: estar entre ações que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores.

O índice de negociabilidade é calculado considerando fatores como número de negócios firmados para aquela ação, o volume financeiro que o papel possui no mercado e o número de pregões total do período analisado. Leia o cálculo no documento da bolsa de valores.

No caso da saída de um ativo da carteira, são levados em consideração mais ou menos os mesmos critérios e as ações saem do Ibovespa quando deixam de atender a dois dos critérios de inclusão.

  • índice de negociabilidade: estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de IN, estejam classificados acima dos 90% do total no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
  • valor da ação: passarem a ser classificados como "Penny Stock";
  • situação especial: passarem a ser listados em situação especial, os quais serão excluídos ao final de seu 1º dia de negociação nesse enquadramento.
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Carteira Ibovespa jan-abr de 2023

Conforme as informações divulgadas pela B3, a nova carteira terá 89 papeis, sendo 86 deles de empresas brasileiras. Mas a nova conposição registra a saída de duas empresas - Positivo Tec ON (POSI3) e IRB Brasil RE ON (IRBR3) - e nenhuma entrada em relação à carteira anterior.

Além disso, os cinco ativos de maior peso na composição do índice são:

  • Vale ON (15,512%);
  • Itaú Unibanco PN (6,167%);
  • Petrobras PN (5,751%);
  • Petrobras ON (5,023%); e
  • Eletrobras ON (4,051%).

Já os setores com mais representatividade são:

  • Intermediadores Financeiros (18,183%);
  • Mineração (16,129%);
  • Gás e Biocombustíveis (15,389%);
  • Energia Elétrica (10,657%);
  • Serviços Financeiros Diversos (4,287%); e
  • Serviços Médico Hospitalares, Análises e Diagnósticos (3,276%).
Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%)
ABEV3 AMBEV S/A ON EJ 4.386.652.506 3,275
ALPA4 ALPARGATAS PN N1 202.765.994 0,157
AMER3 AMERICANAS ON NM 611.169.249 0,303
ARZZ3 AREZZO CO ON NM 60.758.326 0,244
ASAI3 ASSAI ON EJ NM 935.793.199 0,937
AZUL4 AZUL PN N2 327.646.296 0,185
B3SA3 B3 ON ED NM 5.901.731.302 3,992
BBAS3 BRASIL ON NM 1.420.731.069 2,537
BBDC3 BRADESCO ON N1 1.508.883.586 1,045
BBDC4 BRADESCO PN N1 5.156.077.326 4,016
BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.682.536 1,164
BEEF3 MINERVA ON NM 260.340.982 0,173
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.225.470.424 1,508
BPAN4 BANCO PAN PN EJ N1 341.549.703 0,107
BRAP4 BRADESPAR PN EJ N1 251.016.648 0,384
BRFS3 BRF SA ON ATZ NM 1.076.512.610 0,458
BRKM5 BRASKEM PNA N1 265.212.486 0,324
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 828.273.884 0,353
CASH3 MELIUZ ON NM 657.970.941 0,040
CCRO3 CCR SA ON NM 998.462.635 0,555
CIEL3 CIELO ON EJ NM 1.095.401.258 0,295
CMIG4 CEMIG PN EJ N1 1.442.098.974 0,826
CMIN3 CSNMINERACAO ON EJ N2 1.110.550.596 0,233
COGN3 COGNA ON ON NM 1.820.405.422 0,198
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.732.538 0,320
CPLE6 COPEL PNB N2 1.563.365.506 0,636
CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 528.743.156 0,402
CSAN3 COSAN ON NM 1.171.063.698 1,031
CSNA3 SID NACIONAL ON EJ 589.695.175 0,441
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 275.967.676 0,064
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 274.142.301 0,184
DXCO3 DEXCO ON EB NM 274.863.424 0,096
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 310.103.685 0,071
EGIE3 ENGIE BRASIL ON EJ NM 255.208.461 0,497
ELET3 ELETROBRAS ON N1 1.871.213.500 4,052
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 275.526.814 0,612
EMBR3 EMBRAER ON NM 734.632.205 0,540
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 246.028.184 0,263
ENEV3 ENEVA ON NM 1.576.898.490 0,967
ENGI11 ENERGISA UNT N2 248.477.689 0,565
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.100.513.485 1,529
EZTC3 EZTEC ON NM 94.318.339 0,065
FLRY3 FLEURY ON EJ NM 351.919.239 0,280
GGBR4 GERDAU PN N1 1.093.112.629 1,651
GOAU4 GERDAU MET PN N1 667.194.478 0,445
GOLL4 GOL PN N2 190.059.275 0,072
HAPV3 HAPVIDA ON NM 4.455.957.762 1,164
HYPE3 HYPERA ON EJ NM 400.842.480 0,931
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1 213.576.831 0,203
ITSA4 ITAUSA PN N1 5.233.076.295 2,289
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 4.801.489.940 6,167
JBSS3 JBS ON NM 1.134.986.483 1,283
KLBN11 KLABIN S/A UNT EJ N2 701.899.756 0,721
LREN3 LOJAS RENNER ON EJ NM 965.528.807 1,017
LWSA3 LOCAWEB ON NM 419.466.860 0,151
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 2.874.188.573 0,405
MRFG3 MARFRIG ON ED NM 316.724.584 0,142
MRVE3 MRV ON NM 305.668.749 0,119
MULT3 MULTIPLAN ON EJ N2 268.145.328 0,302
NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 835.961.011 0,499
PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 157.889.627 0,134
PETR3 PETROBRAS ON N2 3.484.913.747 5,024
PETR4 PETROBRAS PN N2 4.566.441.248 5,752
PETZ3 PETZ ON EJ NM 335.724.569 0,108
PRIO3 PETRORIO ON NM 839.159.130 1,605
QUAL3 QUALICORP ON NM 277.226.847 0,084
RADL3 RAIADROGASIL ON NM 1.196.069.386 1,459
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.215.642.613 1,163
RAIZ4 RAIZEN PN N2 1.200.488.532 0,231
RDOR3 REDE D OR ON EJ NM 1.149.694.340 1,748
RENT3 LOCALIZA ON EJS NM 773.535.098 2,116
RRRP3 3R PETROLEUM ON NM 196.144.421 0,381
SANB11 SANTANDER BR UNT 355.642.848 0,515
SBSP3 SABESP ON NM 340.002.999 0,999
SLCE3 SLC AGRICOLA ON EJ NM 96.272.020 0,232
SMTO3 SAO MARTINHO ON NM 143.294.210 0,195
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM 490.736.222 0,256
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 726.823.001 1,803
TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.234 0,390
TIMS3 TIM ON EJ NM 808.436.195 0,515
TOTS3 TOTVS ON NM 520.749.110 0,735
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.087.887.681 0,705
USIM5 USIMINAS PNA N1 515.014.562 0,190
VALE3 VALE ON NM 3.394.804.584 15,512
VBBR3 VIBRA ON EJ NM 1.114.442.976 0,891
VIIA3 VIA ON NM 1.576.975.642 0,195
VIVT3 TELEF BRASIL ON 423.091.712 0,813
WEGE3 WEG ON NM 1.318.583.017 2,611
YDUQ3 YDUQS PART ON NM 296.015.511 0,155
Quantidade Teórica Total 98.185.721.440 100,000
Redutor 17.725.713,47722767

Carteira Ibovespa de set-dez 2022

Conforme a prévia divulgada na última sexta-feira, a nova carteira do Ibovespa conta com a entrada das empresas Arezzo&CO ON (ARZZ3), Raízen PN (RAIZ4), São Martinho ON (SMTO3) e saída da JHSF ON (JHSF3), totalizando 92 ativos de 89 empresas.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (14,194%), Petrobras PN (7,343%), Itaú Unibanco PN (5,992%), Petrobras ON (4,829%) e Bradesco PN (4,731%).

Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022: Vale ON (15,582%), Petrobras PN (6,864%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Bradesco PN (4,606%) e Petrobras ON (4,492%).

Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%)
RRRP3 3R PETROLEUM ON NM 200.453.863 0,363
ALPA4 ALPARGATAS PN N1 202.765.994 0,203
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.386.652.506 3,242
AMER3 AMERICANAS ON NM 596.086.291 0,471
ARZZ3 AREZZO CO ON NM 60.358.029 0,270
ASAI3 ASSAI ON NM 795.949.801 0,708
AZUL4 AZUL PN N2 327.646.296 0,261
B3SA3 B3 ON NM 5.901.731.302 3,384
BPAN4 BANCO PAN PN N1 341.549.703 0,121
BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.682.536 0,919
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 828.273.884 0,331
BBDC3 BRADESCO ON N1 1.508.883.586 1,157
BBDC4 BRADESCO PN N1 5.156.077.326 4,731
BRAP4 BRADESPAR PN N1 251.025.058 0,266
BBAS3 BRASIL ON EX NM 1.420.731.069 2,866
BRKM5 BRASKEM PNA N1 265.212.486 0,391
BRFS3 BRF SA ON NM 1.076.512.610 0,826
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.225.470.424 1,509
CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 528.743.156 0,505
CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.681.435 0,745
CMIG4 CEMIG PN N1 1.442.098.974 0,844
CIEL3 CIELO ON NM 1.095.401.258 0,292
COGN3 COGNA ON ON NM 1.820.405.422 0,218
CPLE6 COPEL PNB N2 1.563.365.506 0,527
CSAN3 COSAN ON NM 1.171.063.698 1,132
CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.732.538 0,318
CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 1.110.550.596 0,195
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 275.967.676 0,102
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 274.142.301 0,188
DXCO3 DEXCO ON NM 274.863.424 0,131
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 333.657.615 0,095
ELET3 ELETROBRAS ON N1 1.447.696.333 3,230
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 279.941.393 0,649
EMBR3 EMBRAER ON NM 734.632.205 0,491
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 246.028.184 0,270
ENGI11 ENERGISA UNT ED N2 248.477.689 0,509
ENEV3 ENEVA ON NM 1.561.135.009 1,171
EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 255.208.461 0,500
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.100.513.485 1,288
EZTC3 EZTEC ON NM 94.318.339 0,082
FLRY3 FLEURY ON NM 303.383.609 0,231
GGBR4 GERDAU PN N1 1.111.956.242 1,255
GOAU4 GERDAU MET PN N1 686.077.578 0,331
GOLL4 GOL PN N2 190.059.275 0,093
NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 835.961.011 0,583
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM 490.736.222 0,321
HAPV3 HAPVIDA ON NM 4.454.740.939 1,569
HYPE3 HYPERA ON NM 400.842.480 0,835
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1 179.981.368 0,171
IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 1.255.237.214 0,100
ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 4.736.060.282 2,093
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 4.799.907.051 5,992
JBSS3 JBS ON NM 1.134.986.483 1,625
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 701.899.756 0,640
RENT3 LOCALIZA ON NM 891.243.839 2,623
LWSA3 LOCAWEB ON NM 419.466.860 0,190
LREN3 LOJAS RENNER ON NM 970.515.779 1,243
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 2.874.188.573 0,594
MRFG3 MARFRIG ON NM 316.724.584 0,202
CASH3 MELIUZ ON NM 657.963.256 0,042
BEEF3 MINERVA ON NM 260.409.710 0,195
MRVE3 MRV ON NM 298.436.955 0,148
MULT3 MULTIPLAN ON N2 268.145.328 0,313
PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 157.889.627 0,166
PETR3 PETROBRAS ON N2 2.684.384.823 4,829
PETR4 PETROBRAS PN N2 4.566.441.248 7,343
PRIO3 PETRORIO ON NM 839.159.130 1,109
PETZ3 PETZ ON NM 335.672.329 0,176
POSI3 POSITIVO TEC ON NM 73.573.028 0,042
QUAL3 QUALICORP ON NM 277.039.277 0,129
RADL3 RAIADROGASIL ON NM 1.196.069.386 1,260
RAIZ4 RAIZEN PN N2 1.246.412.032 0,292
RDOR3 REDE D OR ON NM 932.048.593 1,503
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.215.642.613 1,189
SBSP3 SABESP ON NM 340.002.999 0,809
SANB11 SANTANDER BR UNT 355.642.848 0,505
SMTO3 SAO MARTINHO ON NM 143.294.210 0,221
CSNA3 SID NACIONAL ON 589.695.175 0,394
SLCE3 SLC AGRICOLA ON NM 96.272.020 0,226
SULA11 SUL AMERICA UNT N2 284.059.601 0,340
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 726.823.001 1,557
TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.234 0,441
VIVT3 TELEF BRASIL ON EJ 429.455.552 0,852
TIMS3 TIM ON NM 808.436.195 0,463
TOTS3 TOTVS ON NM 519.851.955 0,718
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.087.887.681 0,712
USIM5 USIMINAS PNA N1 515.014.562 0,200
VALE3 VALE ON NM 4.547.296.398 14,194
VIIA3 VIA ON NM 1.576.975.642 0,246
VBBR3 VIBRA ON NM 1.114.442.976 0,990
WEGE3 WEG ON NM 1.481.593.024 2,028
YDUQ3 YDUQS PART ON NM 296.015.511 0,176
Quantidade teórica total: 99.273.271.525 100