Um anúncio que acaba de ser feito pela StoneCo está movimentando o mercado na manhã dessa segunda-feira, 24 de maio. A companhia fornecedora de soluções de tecnologia financeira disse que vai investir R$ 2,5 bilhões (aproximadamente US$ 471 milhões) para comprar uma pequena fatia do Banco Inter (BIDI11).
Segundo o comunicado, a participação é limitada a 4,99% e a compra será realizado por meio de Oferta Pública de Acompanhamento realizada pelo Banco Inter ("Follow-On") em que a Stone atuará como investidora pedra angular a um preço fixo por Ação de R$ 57,84, já considerando o desdobramento das ações do Banco Inter aprovado em 20 de maio de 2021.
Como parte do Investimento, a Stone e os acionistas controladores do Banco Inter celebrarão um Acordo de Acionistas pelo qual a Stone terá o direito de preferência em caso de mudança de controle do Banco Inter, por um período de 6 anos e de acordo com certos limites de preço.
Além disso, Stone terá o direito de fazer parte do Conselho de Administração do Banco Inter com um assento em 9.
Financiamento da Transação
Também de acordo com o comunicado, a StoneCo financiará integralmente o investimento com dinheiro em caixa e dívida comprometida específica para esta transação, não levantando capital adicional relacionado a este propósito.
O Banco J.P. Morgan S.A. está atuando como consultor financeiro da Stone. Spinelli Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuam como assessores jurídicos de Stone.
Parcerias Comerciais
A StoneCo ressaltou ainda que "as equipes da Inter e da Stone estão trabalhando juntas para explorar e se envolver em oportunidades de parceria destinadas a trazer os consumidores da Inter para os comerciantes da Stone".
Entre as atividades que deverão ser exploradas a partir dessa parceria estão:
- A conecção entre os comerciantes da Stone à InterShop, conduzindo a digitalização da base comercial da Stone e fornecendo uma jornada omnicanal para os consumidores da Intershop;
- A habilitação de uma experiência de pagamento móvel entre os consumidores da Inter e os comerciantes da Stone, online e offline;
- O aumento da proposta de valor para a base de clientes da Stone e Inter, aproveitando os recursos de produtos e tecnologia de pagamento de ambas as empresas;
- A alavancagem de recursos de financiamento do Inter para impulsionar ainda mais a eficiência nas ofertas de capital de giro da Stone, bem como dar aos clientes do Inter acesso a novas oportunidades de investimento em renda fixa, por meio da oferta de FIDCs.
Ações do Banco Inter disparam
Essa novidade fez com que as ações do Banco Inter (BIDI11), saltassem mais de 17% na manhã dessa segunda, em relação ao preço no horário do fechamento do mercado na sexta-feira, 21. Cada uma delas estava custando R$ 208,65.
E ao longo do dia, o preço seguiu subindo. Na metade da tarde, já eram 21% de alta com as ações sendo negociadas a R$ 217,55 cada por volta das 15h30.
O Banco Inter
O Banco Inter é um banco digital líder no Brasil, atuando como uma plataforma de atendimento com o objetivo de simplificar a vida das pessoas. O Banco Inter possui grande base de usuários - 10,2 milhões em 31 de março de 2021 - e histórico de implantação de produtos e serviços, oferecendo um pacote completo de produtos e serviços para pessoas físicas (bancos, marketplace, crédito, seguros, investimentos).
A StoneCo
A Stone é uma fornecedora de soluções de tecnologia financeira que capacitam os comerciantes e parceiros a conduzir o comércio eletrônico de forma integrada em lojas, online e canais móveis.
Um dos produtos muito conhecidos da Stone é as maquinhas de cartões características da cor verde, como na imagem abaixo.
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