A AgroGalaxy é mais uma empresa prestes a surfar a onda dos IPO's no Brasil. A oferta pública inicial de empresas na bolsa, que vem forte desde 2020, tem agora trâmites avançados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a empresa do agronegócio. A estreia será no dia 12 de março de 2021, sexta-feira, com a ação AGXY3.

Segundo o prospecto preliminar do IPO, o preço das ações vai ficar entre R$ 15 e R$ 20, que é a faixa indicativa traçada pelos responsáveis da oferta. A fixação da cotação será feita em 10 de março, nesta quarta-feira.

Inicialmente, o IPO contará com uma distribuição primária de 40,7 milhões de ações ordinárias e uma oferta secundária de mesma quantidade. Considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 17,50, sobre as distribuições primária e secundária, o IPO pode movimentar R$ 1,4 bilhão.

Com os recursos levantados com a oferta primária, a empresa disse que vai usá-los para "investimento em capital de giro; reforço da estrutura de capital; investimento em crescimento orgânico e inorgânico; digitalização e investimento e modernização das unidades de produção".

O período de reserva das ações começou em 25 de fevereiro deste ano e terminou nesta terça-feira de 9 de março.

Coordenam o IPO da AgroGalaxy as instituições Itaú BBA, JP Morgan, UBS BB, XP Investimentos, Banco ABC Brasil e a Laplace Finanças.

- Veja o prospecto do IPO da AgroGalaxy.

Quem é a AgroGalaxy?

Sediada na capital paulista e fundada em 2019, a AgroGalaxy é uma empresa brasileira que atua com uma plataforma varejista de insumos agrícolas e de serviços destinados ao agronegócio, incluindo atividades como produção de sementes, armazenamento e venda de grãos, além de prestação de serviços agrícolas.

"Em 31 de outubro de 2020, a Companhia conta com 93 lojas, incluindo pontos comerciais (que não possuem estoque), 19 silos, 3 plantas de semente de soja operadas pela própria Companhia e 2 tooling, situadas em 9 estados, cobrindo cerca de 1.000 cidades", disse a empresa pelo prospecto do IPO.

Nos dez primeiros meses de 2020, a AgroGalaxy registrou uma receita líquida de R$ 1,7 bilhão, o que representa uma alta de 37,7% frente a esse período de 2019. Entretanto, no período de janeiro a outubro de 2020 houve um prejuízo de R$ 22,130 milhões, revertendo o lucro líquido de R$ 17,651 milhões registrado no ano anterior, como pode ser visto na tabela abaixo:

Fonte: RI/AgroGalaxy.
Fonte: RI/AgroGalaxy.